鄂能债（鄂能债）

债券概况

1、债券名称：2006年湖北省能源集团有限公司公司债券

2、债券简称：06鄂能债

3、债券代码：111031

4、债券形式：实名制记帐式

5、信用评级：AAA

6、债券面额(元)：100

7、债券期限(年)：10

8、债券利率(%)：4.05

9、基本利差：

10、计息方式：固定利率

11、付息方式：每年付息一次

12、发行总额(元)：1000000000

13、发行价格(元)：100

14、发行日：2006-05-22

15、上市日：2006-08-29

16、兑付日：存续期内每年的5月22日(节假日顺延)

17、摘牌日：

18、一级托管：中央国债登记结算有限责任公司

19、二级托管：海通证券股份有限公司，中银国际证券有限责任公司，新华信托股份有限公司，中国银河证券股份有限公司，广发证券股份有限公司，长城证券有限责任公司，长江证券承销保荐有限公司，国海证券有限责任公司，中国建银投资证券有限责任公司

20、担保人：中国银行股份有限公司

21、承销方式：余额包销

22、主承销商：长江证券承销保荐有限公司

23、上市推荐人：长江证券承销保荐有限公司

24、上市交易所：深圳证券交易所

筹

集资金用途

本期债券募集资金人民币10亿元，其中9．8亿元用于“水布垭水电站工程项目”，0．2亿元用于“鄂州发电有限公司一期工程烟气脱硫项目”，计划投资总额108．27亿元。

一、水布垭水电站工程

水布垭水电站位于湖北省恩施州巴东县境内，是清江干流水电三个梯级开发的龙头电站，也是发行人实施清江流域水电“流域、梯级、滚动、综合”开发试点的关键性工程，作为华中地区“十五”期间规划建设的重要电源点，于2002年列为国家重点建设项目。

水布垭水电站总装机容量为160万千瓦，安装4×40万千瓦水轮发电机组，设计多年平均发电量为39．2亿千瓦时。工程建设期为2002年－2009年，计划2007年7月首台机组投产发电，2008年底全部机组投产发电，2010年全部完工。

水布垭水电站工程项目总投资106亿元。发行人持有水布垭水电站项目法人湖北清江水电开发有限责任公司62．5％的股权。

二、鄂州发电有限公司一期工程烟气脱硫项目

为解决二氧化硫排放污染问题，湖北省鄂州发电有限公司积极筹备建设脱硫设备。该项目拟采用石灰石—石膏湿法脱硫工艺和一炉一塔运行方案，100％的烟气处理，＞95％的脱硫效率。该工艺完全符合国家燃煤机组二氧化硫排放污染防治技术要求。

项目工程总投资2．27亿元。发行人持有湖北鄂州发电有限责任公司60％的股权。

公司简介

1、公司名称：湖北省能源集团有限公司

2、注册资本(万元):300000.00

3、注册地址:武汉市武昌区武珞路586号

4、法定代表人:肖宏江

5、联系电话:(027)87655586

6、传真:(027)87655161

7、邮编:430070

8、行业类别:

9、经营范围:电力、能源、酒店、节能项目的投资和管理；日用百货销售；电力设备及相关产品的开发、生产、销售。

10、公司概况：湖北省能源集团有限公司系湖北省国资委出资的国有独资公司，经湖北省人民政府批准，湖北省电力开发公司和湖北省清江水电投资公司已于2005年2月28日整体合并，成立湖北省能源集团有限公司。原两家公司同时注销，其所有资产、债权、债务、人员等统一并入湖北省能源集团有限公司。

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