债券介绍

债券(Bond)是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时，想向投资者发行，并且承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债券债务关系，债券发行人即债务人，投资者（或债券持有人）即债权人。债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的，并且承诺按一定利率定期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。由于债券的利息通常是事先确定的，所以，债券又被称为固定利息证券。

债券信息

赣投债

赣投债

1、债券名称：2006年江西省投资集团公司企业债券

2、债券简称：06赣投债

3、债券代码：120609

4、债券形式：实名制记帐式

5、信用评级：AAA

6、债券面额(元)：100

7、债券期限(年)：15

8、债券利率(%)：4.38

9、基本利差：

10、计息方式：固定利率

11、付息方式：每年付息一次

12、发行总额(元)：800000000

13、发行价格(元)：100

14、发行日：2006-09-11

15、上市日：2006-10-19

16、兑付日：存续期内每年的9月11日(节假日顺延)

17、摘牌日：

18、一级托管：中央国债登记结算有限责任公司

19、二级托管：国盛证券有限责任公司，华泰证券股份有限公司，申银万国证券股份有限公司，广发证券股份有限公司，中原证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司，江西国际信托投资股份有限公司，海通证券股份有限公司

20、担保人：交通银行股份有限公司

21、承销方式：余额包销

22、主承销商：申银万国证券股份有限公司

23、上市推荐人：申银万国证券股份有限公司

24、上市交易所：上海证券交易

募集资金用途

本期债券募集资金人民币8亿元，将全部用于江西省丰城电厂二期工程、赣州至大余高速公路两个项目的建设。计划投资总额72.39亿元，均经有权部门批准。

一、江西省丰城电厂二期工程

丰城电厂地处丰城市近郊，距市区约8公里。丰城电厂二期工程是国家"十五"计划项目，也是江西省重点建设项目，设计装机容量为1320MW电机组，建设2×660MW超临界燃料煤机组，项目总投资52.43亿元，计划工期3.5年，项目投资回收期12.7年，内部收益率8%。项目建成后，预计年新增发电量66亿千瓦时，年均不含税销售收入16.46亿元，利润1.95亿元。项目建成后对缓解江西省电力负荷增长压力，提高江西电网的安全可靠性，促进地方经济的发展具有积极的推动作用。

2004年经电力规划设计总院"电规总机（2005）49号"文批复了该项目可行性研究报告的审查意见，2005年国家发改委以"发改能源（2005）911号"文批准开工。目前各项工作进展顺利，预计2006年#5号机组（扩建的#1号机组）安装完成并进入全面调试阶段；届时输煤、烟囱、脱硫、循泵及供排水系统、500KV外送线路等辅助配套系统等安装将结束；预计2007年#2机组安装完成。目前工程累计已完成投资27.88亿元，仍需投入资金24.55亿元。

公司拟将6亿元债券募集资金用于该项目的建设。

二、赣州至大余高速公路

赣州至大余高速公路在赣县茅店接厦门至成都高速公路，经南康的三益与大庆至广州高速公路相交，终于大余的梅关，通过大余－韶关公路与北京至港澳高速公路相接。该路的建设是对国家高速公路网的合理加密补充，具有较好的路网功能，项目建成后，将使往来韶关－赣州方向的车辆较绕行韶关－彬州－赣州路线短约250公里，具有显著的经济效益和社会效益，同时可缓解323国道日益增长的汽车交通量压力，增强"泛珠三角"经济圈的交通联系。该项目于2005年4月经江西省发改委"赣发改交运字310号"文批准可行性研究报告。并于2005年9月经江西省发改委"赣发改设审字1031号"文批准工程初步设计。项目总投资19.96亿元，内部收益率为7.13%，动态投资回收期18年。

公司拟将2亿元债券募集资金用于该项目的建设。

公司简介

赣投债

赣投债

江西省投资集团公司，是经江西省人民政府批准在原江西省投资公司和江西华赣企业有限公司基础上组建的具有法人地位的国有独资公司，是江西省人民政府授权的政府投资主体和国有资产经营主体，公司的经营范围是我省基础设施、基础产业项目的投资建设以及支柱产业、高技术产业项目的投资与开发。

截止2006年年底，公司总资产达165亿元，净资产30亿元。涉及电力、交通等基础设施、高新技术、能源物流、多元化投资等领域，下辖全资子公司有江西省投资房地产开发有限责任公司、江西省投资进出口有限责任公司、江西省投资经营有限责任公司、江西省国际广告公司；控股的大型企业有上市公司江西赣能股份有限公司、江西丰城发电有限责任公司、江西东津发电有限责任公司、康大高速有限责任公司、江西高技术产业发展有限责任公司、江西高技术产业投资有限责任公司、江西省投资电力燃料有限责任公司、南昌中油兴能有限公司、江西省天然气开发有限责任公司等；参股的大型企业有江西九江三期发电有限责任公司、江西景德镇发电有限责任公司、江西万安水电厂、江西亚东水泥有限公司、江西贵溪化肥有限责任公司、江西长运股份有限公司、江西昌九化工集团有限责任公司等。

为支持我省经济建设，江西省投资集团公司投资建设了大量重点工程项目，为江西经济的发展作出了重要贡献。

在基础设施领域，集团公司参与了我省10家电厂的建设。集团公司现控股6家发电公司，拥有控股装机容量296万千瓦，占全省统调内总容量的1/3，已成为江西省发电领域的重要力量。目前，投资近50余亿元的由集团公司控股建设的丰城发电公司二期两台70万千瓦超临界燃煤发电机组圆满完成168小时满负荷试运，顺利投产发电；投资近4亿元的赣能公司居龙滩水电厂两台3万千瓦机组已顺利建成投产，进入商业化运行。

集团公司投资建设了九江长江大桥项目，参股建设了赣粤高速公路昌傅段项目。如今，公司进一步加大了基础设施建设力度，控股建设投资近20余亿元的康大高速公路项目，作为全线的控制性工程的大梅关隧道已胜利贯通，已建成通车；瑞金—寻乌高速公路项目的可研已经完成。此外，“川气东输”江西总管网建设项目正有序推进，已与中石化组建合资公司，“天然气入赣”项目取得重大进展。

在高新技术领域，集团公司下属控股企业投资1.5亿元建设的高技术孵化中心大楼二期工程已完成竣工验收交付使用，准五星级涉外大酒店园中源大酒店已正式开业运营；中国江西留学人员创业园已成功在该中心挂牌运作，已有6家留学人员创业企业入驻，目前在该孵化中心创业的高新技术企业有33家；赣能公司积极涉足太阳能光伏产业；江投网新机电公司全面开拓火力发电企业烟气脱硫等环境保护工程市场；此外，集团公司加大了对一批高新技术企业的投资力度，通过集团公司下属风险投资公司投资了软件产业、三维变压器等项目。

在房地产投资领域，集团公司房地产业务蒸蒸日上，完成投资近3.5亿元的南昌红谷滩“红谷春天”项目；南昌象湖周边的“上林春天”项目正在开发建设中。

在能源物流领域，集团公司控股企业江西投资电力燃料公司年电力燃煤吞吐量近400余万吨，并将进一步提升吞吐量；公司成品油业务仓储能力也将扩大到30000平方米，销售收入达10余亿元。

在准金融领域，公司作为第一大股东牵头组建的江西金融租赁有限公司有关组建方案已报国家银监局待批。

新组建的江西省投资集团公司将坚持科学发展观，进一步整合内部资源，发挥原江西省投资公司和江西华赣企业有限公司各自的优势，坚持以“产权经营”为核心，以阶段性持股为经营方式的经营理念，积极推进“控股经营、集约经营、资本经营”，坚持“立足于效益，着眼于退出”，在股权流动中实现资本的增值，并通过开辟海外融资渠道，逐步走向国外，在新的起点上实现集团公司更快更好地发展，为江西的经济社会发展做出更大的贡献。