刘崇建北汉

后汉河东节度使刘崇，是后汉高祖刘知远之弟，刘知远南下洛汴，以崇留守北都太原。及后汉乾佑三年（950）十一月，汉隐帝遇弑，崇欲起兵南下，不久听到立己子刘赟为帝，遂不复议出兵。后周广顺元年（951）正月，郭威篡汉自立，杀崇子刘赟，当天，刘崇于太原即皇帝位，仍用后汉乾佑年号，史称“北汉”。所辖之地仅并。汾、忻、代等十二州（一作十州），相当于今山西中部与北部。刘崇（895——954），后汉高祖刘知远弟，后改名为旻。后汉时为河东节度使。后周立国，曾二度结辽攻后周。乾佑七年卒。谥世祖。

后周平徐州

后汉乾佑三年（950），邺都留守郭威挥军南下，后汉隐帝遇弑于大梁（今河南开封）近郊。郭威入汴，后汉迎武宁节度使刘赟为帝。刘赟离镇之际，留右都押衙巩廷美、元从教练杨温守徐州。刘赟行至宋州（今河南商丘南），郭威于澶州（今河南濮阳）自立，废赟为湘阴公。巩廷美、杨温闻讯，据徐州以守，等刘赟之父刘崇自河东求援。郭威使刘赟致书巩、杨招降。不久，周杀刘斌。后周广顺元年（951）三月，周师破徐州，杀巩廷美。

北汉结辽寇

后周广顺元年（951）、北汉乾佑四年、辽天禄五年正月，刘祟建北汉，致书于辽求援，并以刘承钧为招讨使，领兵千人袭后周晋州（今山西临汾东北）。二月，刘承钧败于晋州，转而攻隰州（今山西隰县），复败，伤亡颇重，回师晋阳。四月，刘崇对辽自称侄皇帝，并请辽行册礼，辽于六月册刘崇为大汉神武皇帝，刘崇亦更名刘旻。九月，北汉李存环从团柏（今山西）攻后周，辽世宗耶律阮（兀欲）亲率诸部南下援北汉，途中遇弑。至十月，辽派萧禹统兵五万、刘旻自将二万兵合师攻晋州。辽与北汉军三面包围晋州，日夜攻城。后周以王峻统兵救晋州，后周军首先占据了晋州以南的险要之地蒙阬。十二月北汉及辽军因城坚难克，又值天寒大雪，军中缺粮，加之后周援军已至，烧营夜遁。后周派骑兵追击，北汉兵坠入山谷死者甚众。周将药元福主张乘胜灭北汉，诸将不愿追击，王峻也下令回军，而未能破北汉。北汉与辽经此一役，损兵折将，刘旻从此居一隅，与后周相争之心受阻。

察割政变

耶律安端子察割向世宗揭露其父安端，世宗贬安端领部族军，留察割在朝，深得世宗的宠信。949年，耶律屋质就表奏世宗察割的反状，世宗不听。951年，耶律屋质再次向世宗揭露察割，世宗则说：“察割舍父事我，可保无他。”九月，北汉向辽求援。世宗亲率大军南下，到达归化州祥古山，与太后萧氏（世宗生母）祭辽太宗。和群臣宴饮大醉。察割勾结耶律盆都乘机闯入营帐，杀死世宗皇帝和太后，自称皇帝。时太宗长子寿安王耶律璟随行在军，就和屋质整兵出战，讨伐察割。察割知道要失败，就把许多将领的家属捆绑起来说：“先把你们都杀死。”林牙耶律敌烈对察割说：“没有你废掉皇帝，寿安王怎么能够得势，以此为理由，或许可以免罪。”察割命敌烈和罨撒葛去向寿安王说情。敌烈按照寿安王的计谋，把察割骗出帐外，世宗弟娄国亲手杀死察割。平乱后，寿安王耶律璟继皇帝位，即穆宗，改年号为应历。

南唐灭楚

南唐保大九年（951）、后周广顺元年初，南唐以楚政浊乱，谋取楚，以边镐为信州（今江西）刺史，领兵屯于袁州（今江西宜春），楚王马希萼杀戮无度，纵酒荒淫，又不恤役者。九月，楚马步都指挥使徐威、左右军马步使陈敬达等人作乱，囚马希萼于衡山。立马希崇为武安留后。朗州（今湖南常德）刘言闻讯，乘机发兵称讨篡夺之罪，屯于益阳，马希崇一面派军拒之，一面又媾和于朗人，杀都军判官杨仲敏等人，函首送至朗州。衡山指挥使廖偃与彭师翥帅庄户及乡人为兵，立马希萼为衡山王，不几日即有一万多人，一时州县多有响应，并派人向南唐求援。而长沙的徐威等人因马希崇难以成事，朗州、衡山南北相隔，欲杀马希崇。其谋为马希崇所知，密遣范守牧请兵于南唐，南唐命边镐自袁州赴长沙。十月，边镐至醴陵，马希崇遣使奉笺请降。南唐军入长沙，楚亡国。边镐发楚仓粟赈饥民，楚人大悦。十一月又取马希崇帅宗族将佐入南唐；边镐又派兵至衡山促马希萼入朝，马希萼率将士万余人入南唐。

南汉尽占岭南

南汉乾和九年（951）、后周广顺元年十月，南唐灭楚，南汉以内侍使吴怀恩为西北招讨使，屯于边境之上，伺机而动。楚静江节度副使，知桂州事马希隐恶楚王马希萼所遣州都监彭彦晖，暗中联络楚蒙州（今广西蒙山）刺史许可琼。许可琼正惧南汉大军压境，弃州引军往桂州（今广西桂林），遂彭彦晖。南汉吴怀恩乘机占领蒙州，乘胜掠桂州。南汉中宗刘弘熙致书马希隐，马希隐议降，支使潘玄珪以为不可。吴怀恩率军至桂州城下，马希隐、许可琼弃城逃奔全州（今广西全州西）。南汉军乘胜取宜（今广西宜山），连（今广东连县）、梧（今广西梧州）、严（今广西来宾东南）、富（今广西昭平）、昭（今广西平东西）、柳（今广西）、象（今广西象县）、龚（今广西平南）八州之地。南汉始尽占岭南之地。

朗州叛楚

后周广顺元年（951）三月，楚王马希萼以长沙府舍焚荡，命朗州静江指挥使王逵、副使周行逢帅部修治，劳作甚苦而无赏赐，士卒抱怨以被囚自此。王逵、周行逢遂帅众逃归朗州（今湖南常德）。马希萼派唐帅翥率兵追之，至朗州城下，朗人乘其疲惫击之，楚军大败，死伤殆尽。唐师翥逃归长沙。王逵、周行逢等康州留后马光赞，以马希萼兄马希振之子马光惠知州事、节度使，而军府事实际由王逵等人参决。马希萼上表于南唐，南唐亦不能诘。而马光惠不能收服诸将。六月，王逵、周行逢、何敬真等人又废马光惠，迎辰州（今湖南沅陵）刺史刘言为权武平留后，向南唐求节钺，南唐未许，转而称藩于后周。